Avide de vengeance, Kenai, un jeune Indien se lance à la poursuite du grizzly qui a tué son frère. Cependant, alors qu'il achève l'animal, le ciel s'ouvre et les esprits de la forêt, furieux, métamorphosent Kenai en ours. Pour retrouver sa forme humaine, il va lui falloir accomplir un voyage initiatique jusqu'à la montagne sacrée, là où la lumière touche la terre.